OHLA pide a sus socios 100 millones para sanear el balance
AMPLIACIÓN DE CAPITAL/ Los Amodio acudirán a la operación para mantener su participación del 26% en la constructora.
Expansión.
La constructora española OHLA anunció ayer una ampliación de capital de 100 millones de euros para reforzar su estructura de capital y financiera y permitir, posteriormente, la refinanciación de su deuda a través de las ventas de su negocio de servicios Ingesan y de su participación en el complejo Canalejas, entre otros activos.
La operación, instada por los bancos acreedores del grupo, se realizará mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente para todos los accionistas de la sociedad.
La familia mexicana Amodio, primer accionista de la compañía con el 26%, ya se ha comprometido a suscribir sus derechos de suscripción preferente para mantener su participación actual, por lo que aportará alrededor de 26 millones de euros.
Una vez que OHLA celebre su junta ordinaria de accionistas este viernes, el consejo del grupo procederá a convocar una junta extraordinaria para determinar los detalles de la operación. La compañía defiende que la ampliación le permitirá implementar una estructura de capital y financiera “estable” para completar el saneamiento financiero en el que trabaja desde hace años.
Reestructuración
El plan de negocio del grupo prevé unas ventas de 3.800 millones de euros en 2024, un ebitda de 145 millones y una contratación de 4.100 millones, incluyendo a su división de servicios. OHLA también tiene pendiente la refinanciación de sus bonos, para lo que ha puesto en marcha un plan de desinversiones, que además de las ya mencionadas, también incluye la venta a KKR de su 25% en el hospital CHUM de Canadá por 55 millones de euros, cuantía que irá destinada a bajar deuda cuando se reciba en el cuarto trimestre del año.
El 50% de los bonos de OHLA vencerán en marzo de 2025, y el otro 50% lo hará en marzo de 2026, por un importe total de 412 millones de euros, por lo que la primera refinanciación afectará a unos 206 millones de euros, aproximadamente.