Cómo ganar un 10% con una cartera de fondos
CONCURSO Atl Capital y MyInvestor superan el 10% de rentabilidad anual en lo que va de año. La cesta más rentable del mes está gestionada por Avantage Capital.
Los mejores inversores destacan por batir al mercado en el largo plazo de manera consistente. El objetivo es mejorar la rentabilidad de los índices cuando suben, y tratar de contener las pérdidas, o incluso esquivarlas, cuando los mercados caen.
Durante mayo, un mes que cerró con un balance positivo para los mercados, la rentabilidad media de los fondos ascendió hasta el 1,17%. Los productos más rentables elevaron sus ganancias hasta el 5,24%, en promedio, en el caso de los fondos de renta variable, y los más prudentes, los monetarios o los de renta fija a corto plazo, rentaron alrededor de un 0,2% y el 0,3 en el año.
En este contexto, los selectores de fondos pelean por obtener a través de carteras diversificadas rentabilidades que superen la media del sector. Ha sido el caso de una buena mayoría de los participantes del Concurso de carteras organizado de forma conjunta por EXPANSIÓN y Allfunds, que han logrado durante el pasado mes rebasar de forma considerable las ganancias de los fondos con cestas equilibradas.
Avantage Capital ha logrado la mejor rentabilidad para una cartera arriesgada en el último mes. En mayo se ha anotado una rentabilidad del 3,45% que ha llevado a la firma a situar su cartera de vuelta entre las más atractivas del año, con un retorno por encima del 8%. Su estrategia es muy estable en el largo plazo. La mayor parte del patrimonio está invertido en el Avantage Fund, un fondo de inversión mixto flexible, con el 70% de sus activos invertidos en Bolsa, en compañías como Tesla, Maire Tecnimon o LAR.
Caser Asesores ha conseguido en el último mes una rentabilidad del 3,71% en su cartera de mayor riesgo (acumula un 7,15% en el conjunto del año). Su estrategia está muy concentrada en dos fondos de inversión, dos indexados a la Bolsa americana y a la europea. La firma le confía al Fidelity S&P 500 Index Fund un peso en cartera del 47%, mientras que el Fidelity MSCI Europe Index Fund tiene un peso del 38%. El resto de la cartera tiene pequeñas posiciones en estrategias de inversión muy diferentes entre sí, como un fondo de renta fija a corto plazo, un producto de Bolsa emergente, o un fondo especializado en high yield.
En el conjunto del año, las mejores carteras de fondos con mayor tolerancia al riesgo superan el 10% de rentabilidad. Lo consiguen Atl Capital, con la cesta más rentable del concurso, tras lograr un 10,56% de rentabilidad en cinco meses gracias a una estrategia centrada en fondos de renta variable internacional, con el foco en distintos mercados, y MyInvestor, que rebasa el 10,2% en el mismo periodo, gracias a una combinación de fondos, también globales, pero exclusivamente indexados.
Por otro lado, las mejores carteras conservadoras en el mes han sacado partido a la revalorización de los mercados, pero mantienen escudos contra la volatilidad a través de fondos muy conservadores como el Evli Short Corporate Bond, el fondo favorito de los expertos.