Los medios de pago evolucionan al ritmo de tecnología y regulación
TRANSFORMACIÓN/ La disrupción tecnológica y la agenda regulatoria impulsan los cambios en la industria de los medios de pago, que se encuentran ante un escenario de oportunidades y desafíos.
El sector público busca aprovechar las oportunidades asociadas a la innovación y minimizar los riesgos”
Nos encontramos ante una agenda regulatoria que sigue siendo muy ambiciosa, completa y compleja”
“Con AMLA, se espera una mayor homogeneidad y seguridad jurídica para los operadores de pago”
La industria financiera continúa avanzando en su proceso de transformación, protagonizada por los pagos electrónicos y la entrada de nuevos actores. La disrupción tecnológica y los cambios regulatorios destacan entre los principales desafíos para el sector de los medios de pago, como se puso de relieve en la sexta edición del encuentro Payments: Medios de pago y open finance, organizado por EXPANSIÓN con la colaboración de American Express.
“El sector público tiene dos objetivos principales en el ámbito de las finanzas digitales: el primero es aprovechar las oportunidades asociadas a la innovación y los nuevos modelos de negocio en términos de mayor competencia, calidad de los productos y servicios y menores costes”, explicó Carla Díaz Álvarez de Toledo, directora general del Tesoro. Por otro lado, añadió que la segunda meta pasa por “minimizar los riesgos” que pueden afectar tanto a los consumidores como a las entidades y a la estabilidad financiera.
Entre los últimos hitos regulatorios, el Ministerio de Economía sacó a consulta pública en abril el anteproyecto de ley para la digitalización y modernización del sector financiero. A partir de las aportaciones recibidas, “ahora estamos trabajando en la redacción del texto y en los próximos meses confiamos en sacarlo a audiencia pública”, dijo Carla Díaz.
Tendencias
Tras un periodo de inflación y tipos de interés altos, 2024 es un año marcado por un intenso clima electoral, desde las inminentes europeas hasta las presidenciales estadounidenses. Así lo indicó Juan Orti, presidente de American Express España, que agregó que “los desarrollos tecnológicos son otro factor fundamental en este año, especialmente con la IA y la IA generativa. Además, seguimos ante una agenda regulatoria muy ambiciosa y compleja”.
Orti hizo hincapié en que “si en Europa aspiramos a un mercado único, eficiente y competitivo que genere valor, claridad y transparencia a los usuarios, es importante que haya una armonización y que la misma norma no se interprete de forma diferente en mercados distintos”.
Una de las principales novedades en los últimos años es la implementación de PSD2, la regulación europea sobre servicios de pagos digitales. “PSD2 fue un paso importante hacia la armonización de la normativa de pagos en Europa”, señaló Carlos Sanz Luengo, director del departamento de Sistemas de Pago del Banco de España. En particular, destacó “el aumento de la seguridad en los pagos con mecanismos como la autenticación reforzada de clientes, que ha sido muy positiva para reducir los ratios de fraude”.
La próxima PSD3 implicará el paso del concepto de open banking a open finance, permitiendo que terceros proveedores de servicios de pago accedan al ecosistema
CARLA DÍAZ Directora general del Tesoro
“JUAN ORTI
Presidente de American Express España
“regulado por el Banco de España. En cuanto al camino recorrido hasta ahora, “la lectura más positiva es que se ha regulado una actividad que estaba surgiendo de manera espontánea”, matizó Pilar Clavería, asesora de Pagos, Operaciones y Procedimientos de la Asociación Española de Banca (AEB).
Otro de los puntos más relevantes de la última legislatura europea ha sido la adopción del paquete de medidas contra el blanqueo de capitales. “Lo más importante del nuevo paquete es la creación de una autoridad única en este sentido: AMLA”, dijo África Pinillos, responsable de Supervisión del Sepblac. Gracias a este avance, “la expectativa es que habrá una mayor homogeneidad y seguridad jurídica para los operadores de pago”.
De forma inevitable, el final de la legislatura europea pone en compás de espera algunos de los proyectos en los que venía trabajando el Parlamento Europeo. “Hay un parón”, reconoció Isabel Benjumea, eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE). “Habrá que ver cómo queda la composición del Colegio de Comisarios, pero cabe esperar que hasta mediados de octubre no empecemos a notar un impulso regulatorio por parte del Parlamento”, alertó Benjumea.
España es uno de los países pioneros en la adopción de las transferencias inmediatas gracias al liderazgo de Bizum, que ya supera los 26 millones de usuarios y planea llevar sus servicios a Italia y Portugal. “Esta expansión paneuropea se apoya en la interoperabilidad con otras soluciones: seguimos abiertos para que otros mercados incorporen Bizum”, declaró Ángel Nigorra, director general de Bizum. Para tener una solución de pagos, Nigorra puntualizó que “hay que construir una marca, experiencia de usuario, procedimientos que den seguridad y garantías a los clientes, y un modelo de negocio que retribuya de forma razonable a todas las partes”.
Sobre el impacto del nuevo reglamento europeo de transferencias instantáneas, “el objetivo fundamental es la generalización masiva del uso de estas transferencias, algo que va a traer cambios radicales en los hábitos de pago en Europa de forma acelerada”, comentó Juan Luis Encinas, consejero delegado de IberPay. Estos pagos instantáneos pretenden acelerar la circulación del dinero, algo que “tiene un impacto positivo en términos de eficiencia real de la economía”.
Acerca de las novedades que plantea PSD3, “es más una evolución que una revolución: tecnologías como la biometría y la IA nos deben permitir ofrecer la mejor experiencia a los clientes al mismo tiempo que tener un sistema lo más seguro posible”, aseveró Joan Morla, director de Soluciones de CaixaBank Payments & Consumer. De este modo, incidió en que la tecnología será “el elemento clave” para detectar posibles transacciones sospechosas.
Por último, la irrupción de nuevos actores en el sector ha abierto la puerta a diversas oportunidades y alianzas. “El sector fintech y los bancos se han dado cuenta de que hay un espacio de colaboración muy importante. Aún queda recorrido, pero vemos una cooperación cada vez más intensa”, concluyó Julio César Fernández, director de Desarrollo de Negocio y Soporte de Operaciones de Cecabank. ÁFRICA PINILLOS Responsable de Supervisión del Sepblac
PILAR CLAVERÍA Asesora de Pagos, Operaciones y Procedimientos de la AEB
“Las últimas normativas han regulado una actividad que estaba surgiendo de manera espontánea”
ISABEL BENJUMEA Eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE)
“Cabe esperar que hasta mediados de octubre no vuelva a notarse un impulso regulatorio por parte del Parlamento”
CARLOS SANZ LUENGO Dir. del dpto. de Sistemas de Pago del Banco de España
“PSD2 fue un paso importante hacia la armonización de la normativa de pagos en Europa”
JUAN LUIS ENCINAS Consejero delegado de IberPay
“Los pagos instantáneos tienen un impacto positivo en términos de eficiencia real de la economía”
JOAN MORLA
Dir. Soluciones de CaixaBank Payments & Consumer
“Tecnologías como la biometría y la IA deben permitir ofrecer la mejor experiencia, y a la vez más segura”
ÁNGEL NIGORRA Director general de Bizum
“La expansión paneuropea de Bizum se apoya en la interoperabilidad con otras soluciones”
JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ Director de Desarrollo de Negocio de Cecabank
“El sector ‘fintech’ y los bancos se han dado cuenta de que hay un espacio de colaboración muy importante”