Enerside refinancia deuda bancaria y suma un nuevo socio de referencia
El ‘family office’ Laurion Group se hace con el 12,6% del capital de la energética cotizada, que llega a un acuerdo con CaixaBank y Santander por 14 millones de euros.
La energética catalana Enerside, especializada en el desarrollo, la construcción y la operación de parques solares fotovoltaicos, refuerza su estructura financiera para hacer frente a su plan de negocio.
La compañía, que está presidida por la exministra Anna Birulés y cotiza en el BME Growth, ha cerrado un acuerdo de refinanciación de su deuda bancaria con CaixaBank y Santander por un importe de 14 millones de euros “en condiciones muy favorables, con tipos de interés alineados con el mercado”, señaló Enerside, que puso de relieve que se trata de una de las primeras operaciones de este tipo en el sector de las renovables. La compañía triplicó el pasado año sus pérdidas, hasta 38,8 millones de euros.
Al mismo tiempo, Enerside Energy ha incorporado como socio de referencia a Laurion Group, un family office con sede en Luxemburgo y oficinas en Barcelona. Laurion, que está presidida por Jordi Berini y tiene como CEO a Tiago Salgado, se ha hecho con un 12,6% tras comprar títulos a distintos accionistas por cuatro millones de euros.
En paralelo, la firma de ca
pital riesgo Inveready ha adquirido también acciones de Enerside, hasta alcanzar una participación del 4,1%.
Además de entrar en Enerside, Laurion Group ha suscrito con Andbank un acuerdo de intenciones para aportar financiación adicional a la compañía por un máximo de 25 millones.
El nuevo socio de Enerside conoce ya el sector puesto que posee el 15,17% de EiDF, otra cotizada del BME Growth dedicada al autoconsumo fotovoltaico.
Tras estos cambios, Loptevi Investments continúa como primer accionista de la energética, con el 12,7% del capital,
frente al 19,17% que comunicó la empresa a primeros de julio. Loptevi es la sociedad de Joatham Grange, fundador y CEO de Enerside. Su participación supera sólo por una décima la de Laurion y la de AGI, sociedad de Antoni Gasch, que ha recortado su posición accionarial desde el 19,03% al 12,26%.
Enerside tiene previsto realizar en los próximos meses una ampliación de capital, cu
yo importe no se ha detallado, a la que acudirían varios de sus accionistas de referencia.
“Los acuerdos alcanzados con la banca para la refinanciación de nuestra deuda, así como la entrada de un nuevo socio financiero como Laurion, y la continuidad de la apuesta inversora de los actuales, es un claro apoyo a nuestro proyecto empresarial y a nuestro papel y posición en los mercados de energía renovable, actuales y futuros”, declaró ayer Grange.
El plan de negocio de Enerside prevé para este año unos ingresos de 20 millones y superar los 50 millones de euros entre 2025 y 2026.
Laurion y Andbank aportarán a la firma hasta 25 millones de de financiación adicional