전기차이어첨단산업도?…중국저가공습에맥못추는기업들
BYD올성장률19%로글로벌1위현대차는1.7%역성장하며7위그쳐LG엔솔, 배터리분야CATL에밀려中, 64조사상최대투자기금조성반도체자체공급망구축에속도
한국 경제를 이끌던 산업계가중국의 ‘굴기’ 아래 기간산업부터 첨단산업까지 하나둘씩무너지고 있다. 특히반도체처럼미래를책임질것으로기대됐던 이차전지와 디스플레이산업들이고전을면치못하며관련기업들도흔들리고있다.
16일 업계에 따르면 중국산전기차수출물량은 2020년 약50만대에서지난해100만대를돌파하며3년만에성장세2배를 기록했다. 특히중국전기차 1위인 비야디(BYD)는 지난해4분기테슬라를제치기도했다.
중국전기차성장세는올해도지속되고있다.지난4월중국정부의‘이구환신’정책으로 내연기관차보다 전기차 보조금이높게책정되면서중국전기차시장지배력이강화됐다는 평가다. 시장조사업체SNE리서치에따르면1~4월 BYD는전년동기대비19% 성장률을기록하며글로벌1위 자리를 이어갔다. 전기차 대표주자인테슬라는같은기간 11.1% 역성장했다.현대자동차그룹은 1.7%역성장하며7위에 머물렀다. 시장점유율은 4.7%에서 3.9%로 내려앉았다. 주력모델 ‘아이오닉5·6’과 ‘EV6’판매량이부진한결과다.
중국이강세를이어가고있는가운데유럽과미국등기존강자들의견제도지속되고있다.하지만이들의견제가결국글로벌전기차확산에제동만걸뿐이라는우려도나온다.전기차 패권 다툼에 시장만축소돼우리기업들도 ‘고래싸움에새우등터지듯’불황에빠질수있다는것이다. 현재도 전기차 ‘캐즘(일시적수요 둔화)’으로 전기차관련업체들의부진이예상되고있는상황인데 유럽연합(EU)은 중국산 전기차에대해‘관세 폭탄’을예고했으며 이에 중국도 EU산자동차에대해관세인상을 추진하는등‘맞불대응’에나섰다.
SNE리서치는 “최대 전기차 시장인중국을 제외한 주요 국가들이 약세를보이고 있다”며“전기차 성장에가장큰방해 요인으로 꼽히는 것은 중국에대한 미국의 견제”라고 지적했다. 그러면서 “가격 경쟁력에서앞서는 중국을 배제하는 것은 글로벌 전기차 확산을 늦추는큰요인이될수있다”고 분석했다.
전기차 시장을 잡은 중국은 배터리시장에서도 앞서나가고 있다. SNE리서치에 따르면 올해 1~4월 글로벌전기차용배터리시장(중국시장 제외)은 101.1GWh로 전년 동기 대비 13.8% 증가했다. 업체별로는 중국 CATL의 배터리탑재량이지난해동기대비16.2% 증가한 27.7GWh로 점유율 27.4%를 기록하며1위에 올랐다. 지난해말까지글로벌 선두를 달렸던 LG에너지솔루션 점유율은 26.9%에그치며2위로미끄러졌다.
중국 시장까지포함하면 CATL은 점유율 37.7%로 압도적인1위를 차지했다. BYD도 점유율 15.4%로 2위를 기록했다.반면LG에너지솔루션은 점유율 13%로3위로떨어지는등국내배터리3사의합계점유율은 22.9%에 그쳤다.전년동기 대비 2.2%포인트 하락한수치다.반면중국은1·2위인 CATL과 BYD의 합계점유율만 53.1%에달했다. ‘저가 물량 공세’를 앞세운 중국의 ‘굴기’ 전략은전산업에걸쳐적용되고 있다. 철강역시중국의‘저가 후판’ 공세에국내기업들의고심이깊어지고 있다. 한국철강협회에 따르면 올해1~4월 수입된중국산후판은 421만톤(t)으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 수입물량은 147만t이다. 1년 새수입물량이약 300만t 증가한 것이다. 미국이중국산철강에대해관세장벽을높이면서중국산 후판이한국 시장으로 더욱 몰릴수있다는우려도나온다.
석유화학업종도최근몇년간중국의공급과잉이슈로업황이악화되고있는상황에서중국을중심으로한세계경기성장이부진한영향도크게작용하면서어려운경영환경이이어지고있다.
중국의굴기는 첨단산업에까지적용되고 있다. 2010년대 ‘디스플레이 굴기’를 외친 중국은 삼성디스플레이와 LG디스플레이등 기존 강자들과 ‘치킨 게임’을 벌인끝에 LCD 패권을잡는데성공했다. 그결과삼성디스플레이는LCD사업을전부 철수했으며LG디스플레이도국내TV용 LCD 라인업은문을닫았다. 유일하게남은중국 광저우 LCD 생산라인도 올해 내로 중국 업체에 매각될것이유력하다.
중국은 한국 경제기둥인 반도체산업까지노리고있다.중국은미국의강한압박에도 지난달 3440억 위안(약 64조6720억원)규모라는사상최대의3차반도체투자기금을조성하는등반도체굴기를이어가고있다.아직까지중국반도체는세계시장에서두각을나타내진못하고있지만미국이한국과네덜란드,독일,일본을포함한동맹국들에중국의반도체접근제한을더욱강화하도록촉구하자반도체자체공급망을구축하려는중국의움직임도빨라지고있다는분석이나온다.중국은지난10년동안 SMIC를비롯한중국내반도체업체를지원하기위해국가자본을대거투입했다.