光伏行业“冰火两重天”协会呼吁行业调整宜重宜快
2024年上半年，光伏行业在规模扩大、出口增量的同时，价格、产值和出口额出现下行趋势。
展望下半年，中国光伏行业协会呼吁行业需要“轻装上阵”，行业调整宜重宜快，业内企业家则认为出清要交给市场来处理，政府应减少干预。
上半年行业“冰火两重天”
在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会（下称“本次大会”）上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用“冰火两重天”概括了行业的现状。
中国光伏行业协会数据显示，国内制造端 2024 年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32% ，国内应用端光伏新增装机102.48GW，同比增长 30.7%。2024年上半年硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%。
不过，光伏行业上半年在规模扩大、出口增量的同时，价格、产值和出口额却出现下行趋势。
最新数据显示，今年上半年，光伏多晶硅和硅片的价格下滑超40%，电池片和光伏组件的价格下滑超15%。产值方面，2024年上半年国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%。出口额方面，我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约 186.7 亿美元，同比下降35.4%。
应用端方面，新增装机虽然保持增长，但是增速有回落迹象。国家能源局发布的1月份至6月份全国电力工业统计数据显示，今年上半年，国内光伏新增装机为102.48GW，同比增长30.68%。但在今年3月和4月出现同比下降，分别下降 4.27GW 和0.28GW。
谈及光伏行业目前存在的问题，王勃华表示，当下光伏组件开标价格持续下降，光伏上游多晶硅等多环节价格跌破成本，企业亏损加剧。“披露半年报预报的主产业链企业中，大多数处于净利润亏损状态。与一季度相比，二季度多数主产业链企业预期亏损加剧。”
“大家把造成行业现状的原因都归纳很充分了。地方政府和资本入戏过深、对专利的不尊重、过度讲无作为的技术故事、新搅局者留下的一地鸡毛、逆全球化比想象更凶猛……”晶科能源董事长李仙德如是表示。
出清应交还给市场
“当前形势下，光伏行业已经积累多重风险。”据中国光伏行业协会分析，比如货款拖欠、三角债系统性风险；产业招商政策兑现能力下降风险；企业现金流风险；订单交付、产品质量风险等等。
第一财经记者注意到，2024年上半年，投产、开工、规划光伏项目数量同比下降超75%，已经有超过20个光伏项目宣布终止、中止或延期。光伏行业的开工率低，部分企业陷入停产，多晶硅环节开工率约为60%，硅片、电池片、光伏组件环节的开工率约为50%至60%。
“行业已进入深度洗牌阶段。”正泰集团董事长南存辉表示，硅料、硅片、电池、组件等价格跌破现金成本，国际市场“量升价减”，我国光伏主材出口金额下降，上半年出口总额不足200亿美元，较去年同期下降逾30%，整个光伏行业产业链面临着严峻挑战。
“今天行业的洗牌、供大于求，是一个必然要经历的过程。”晶优光伏集团董事长武飞告诉第一财经记者，光伏行业在过去的几年迎来了大爆发， 2019 年全球产量从 100 多吉瓦，到2023 年的 400 多吉瓦，这么快的爆发，带来了上游的短缺，上游的短缺带来了暴利，暴利带来了大规模扩产。行业走到这一步，是一个自然规律。
落后产能被淘汰出清是必然，但行业认为，出清应交还给市场，政府应减少干涉。
“产能已经形成，且过去一两年建设的产能，装备水平类似，未来肯定要经历一个激烈的竞争过程。”天合光能（688599.SH）董事长高纪凡表示，在此过程中，建议地方政府、金融机构在引导行业出清时，不应该简单支持那些已经要走入困境，或者即将被出清的企业，而是应该引导龙头企业对一些企业的整合并购，让行业走向一个有序健康的发展轨道，这样全社会的资金资源才能变得更有价值。
王勃华认为，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长，行业调整宜重宜快。管理部门应加强对先进产能建设的引导，地方政府应严控不合理的救市行为，企业应审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能，金融机构则应避免向即将被出清的产能“输血”。
“出清要交给市场来处理。”福斯特（603806.SH）董事长林建华认为，落后产能的出清核心，是地方政府对它们的态度和做法。为了产业链健康发展，政府不应保护落后产能。
武飞告诉第一财经记者，当市场供大于求时，不能只盯着供给侧出清，供给侧会市场化自然淘汰。从行业协会高度和角度，应该把注意力更多放在需求扩大上。
“光伏这个行业发展，并不像房产一样，需求下降，居民负债70%了，杠杆降到头了，供给还存在。光伏应用现在是5%的占比，预期到2035年是50%的占比。我们能不能动用一切资源，能够把 2035 年的50%挪到提前五年、提前十年，让需求快速扩大，突破需求障碍。”武飞表示。
“做好现在的周期可能变为常态的准备。”李仙德认为，（行业需要）重新定义产能过剩，无论组件多便宜，效率功率多高，未来不被需要的产能就是过剩。未来，本地制造的、绿电制造的、有当地服务团队支持的、有光储一站式方案的，这种产能才是被需要的。
不过，业内对于光伏产业的未来的长期发展趋势仍维持乐观预期。
“考虑到消纳红线放开至90%、大基地项目建设加速、电网建设进程加快等支撑因素，2024年我国的光伏新增装机将保持高位。”王勃华预计， 2024 年全球新增装机为390GW 至430GW，仍将维持高位，全球新增装机集中于中、美、欧、印等市场，新兴市场如拉美、中东等发展迅猛。
彭博新能源财经分析师谭佑儒预测，2024年全球光伏新增装机容量将再增长32%，达到585GW（直流侧）。
值得注意的是，工信部电子信息司处长李婷在本次大会上公开表示，下一步将加快修订和完善新一版的《光伏制造行业规范条件》，贯彻落实《智能光伏产业创新发展行动计划（2021- 2025年）》，加快能源电子产业的协同发展，提升光伏国际竞争力。